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基本面方面,3季度关注经济下行幅度,4季度关注宽信用后部分数据的企稳可能。上周发布的2季度和6月经济数据验证内外需走弱背景下经济增长下行压力,但市场已有预期情况下,基本面对债市走强带动幅度有限。3季度主要关注经济数据下行的幅度。而受益于宽信用,4季度建议关注基建、社融增速和制造业投资,企稳或小幅反弹的可能性。

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因为回购的股权是《公司法》修法以后,将原来库存股只有一年改成了三年,所以大量上市公司使用回购制度的目的40%多都是用于员工股权激励和员工持股计划。证监会和国资委、财政部联合发文也是向市场传递非常重要的信号,包括在新的市场环境下,怎么样应用好回购体制,把股份买回来之后,怎么样做一个股权激励。现在有一些案例,用1元股价给员工,应用好是非常有价值的。同时可以看到,股权激励制度发布这么多年以来,做股权激励公司不断在增长,84%的是民营企业,国有企业只占到7%。希望未来会有更多国有企业能推动股权激励的实施。

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综合来看,在市场预期逐渐修复的大格局下,市场整体仍将维持区间震荡态势,行情以结构性为主,市场风险偏好将向上提升。配置方面,周期股仍有表现机会,金融股性价比再次显现,同时看好消费与制造业中TMT领域的阶段性表现机会。主题投资方面,重点推荐海南板块、5G、工业互联网、芯片国产化等。

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纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌1美元,跌幅不到0.1%,收于1232.30美元/盎司。盘中最高见1236.60美元,最低1228.40美元。12月交割的白银期货价格下跌10.9美分,跌幅0.7%,收于14.647美元/盎司。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌4美分,跌幅不到0.1%,收于63.10美元/桶。盘中最高曾上涨至64.14美元/桶。

美联储有可能不会降息,美股下跌、美元上涨,对于5月的港股来说,是个有压力的开头。再加上内地A股和港股通渠道节日期间关闭,市场的整体氛围可能会偏清淡。正如《智通决策参考︱(4.29-5.3)》中指出的,短期内市场压力较大,投资者宜谨慎参与。值得注意的是,中美的会谈可能近期就会有结果,对最终的谈判方案的预期会影响市场操作,从目前的市场消息看,不排除会继续出现贸易直接相关个股的异动情况。